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Assistant(e) en Gestion de Patrimoine

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à apporter des solutions innovantes et adaptées à chaque client en fonction bien sûr de l’évolution des marchés, de la fiscalité ect…

Face à la complexité des produits, à l’incertitude des marchés et surtout au renforcement des aspects réglementaires, les conseillers en gestion de patrimoine recherchent bien souvent des assistant(e)s. C’est pourquoi les propositions d’embauche en qualité d’assistant(e ) ne cessent d’augmenter.

Le rôle principal d’une assistante est surtout « d’alléger » la charge de travail d’un conseiller, de l’accompagner dans toutes ses démarches et de lui préparer ses rendez-vous tel « le pilier » du cabinet.


Vos missions


L’assistant(e) du gestionnaire de patrimoine à un rôle central au sein du cabinet et s’occupe principalement de :

-          Accueil et information à la clientèle,

-          S’occuper de la partie administrative (back office) en veillant au respect de l’ensemble des exigences applicables et réglementaires,

-          Préparer les rendez-vous des conseillers,

-          Prendre en charge les petites demandes urgentes,

-          Assurer le suivi des dossiers clients,

-          Vous réceptionnez et centralisez toutes les demandes,

-          Gérer la facturation,

-          Maîtriser la gamme de produits proposée par le cabinet,

-          Participer à des rendez-vous clients,

-          Diagnostiquer et préparer l’étude patrimoniale des clients,

 

Vos compétences


·         Organisé

·         Dynamique

·         Qualités relationnelles

·         Capacité à travailler en équipe

·         Adaptabilité

·         Autonome

·         Compétence commerciale (négociation, présentation d’un produit…)

 

Profil recherché 


Formation de bac +2 (minimum) ou bac +3. Souvent une expérience peut être requise d’où l’importance de l’alternance.

Niveau Bac +2 :

-          DUT Carrières Juridiques,

-          BTS : banque, assurance, secrétariat.

 

Niveau Bac + 3 :

-          Licence Professionnelle banque, assurance, finance : supports opérationnels, parcours gestion de patrimoine.


 

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