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Expert financier

Fiche métier - Expert financier


Nature et mission du métier 

Le but de se métier est d’orienter les clients vers un investissement qui correspond à ses critères. Régulièrement, il effectue des réunions avec ses collègues (conseillers en gestion de patrimoine) afin de les tenir informé de l’évolution du marché et quant à son évolution future.

Analyser des actifs financiers.

Suivre les placements des clients, effectuer des arbitrages adaptés aux demandes des clients.

Souscription de produits en fonction des objectifs des clients (différents types de contrats : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titre, PEA)

Qualités requises

Compétences pointues en finance ; être au cœur de l’actualité financière et se tenir quotidiennement informé de l’évolution des marchés financiers.

Il est important d’avoir un bon relationnel avec les clients, notamment de savoir les rassurer lorsqu’ils sont inquiets quant à la baisse des marchés financiers. Il doit donc

Formation nécessaire

Bac + 5 Master Finance

Bac + 5 Master Finance spécialité finance d’entreprises et des marchés

Bac + 5 Master pro finance, fiscalité et patrimoine

Diplôme d’école d’ingénieur spécialité finance

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