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Projets Tutorés


Projets Tutorés

Le club d'investissement

  • Préambule
  • Objectif du projet
  • Recherche d'information et fonctionnement
  • La financière LGESPAT- guide du clubiste
  • Les statuts du club
  • Compte rendu première séance
  • Lettre d'inscription FFCI
  • Ouverture de compte fortuneo
  • Compte rendu deuxième séance
  • Questionnaire de connaissances et expérience
  • Valorisation du compte fortuneo

Vivre uniquement grâce à la vente de son entreprise

  • I- Présentation générale
  1. introduction
  2. Présentation du cas de Monsieur Frédéric P
  • II- Déroulement et construction du projet
  1. Répartition des taches et du planning
  2. Historique des entretiens avec le client
  3. Historique des entretiens individuels
  4. outils et supports utilisés
  5. Déroulement des réunions de travail en commun.
  • III : Conclusion

La place du conseiller en gestion de patrimoine dans notre région

L'activité de conseil en gestion de patrimoine consiste à conseiller et proposer au client des stratégies répondant à leurs attentes grâce à des produits adaptés. 
Le métier s'est beaucoup développé ces dernières années. 
En effet actuellement plus de 250 000 familles françaises font appel au plus de 2300 conseillers exerçants leur profession. 

Chaque année, ils leurs confient plus de 9 milliards d'euros hors immobilier soit plus de 10% de la collecte d’épargne globale.

L'association LGESPAT

L'association LGESPAT est une création des anciens étudiants. Leur objectif est avant tout de promouvoir la licence et de créer un réseau avec les professionnels indépendants de la gestion de patrimoine du bassin grenoblois. 
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